中国饲料公司竞争梯队 ; 中国饲料上市公司营收排名 ; 中国饲料企业产量市场占有率 ; 饲料企业布局分析
从饲料行业竞争梯队看,新希望、通威股份和大北农注册资本超过 40 亿元,处于头部梯队 ; 海大集团等注册资本超 10 亿元,处于第一梯队 ; 禾丰股份等企业注册资本处于 5-10 亿元之间,处于第二梯队。
从区域分布看,中国饲料行业代表性上市企业主要分布在广东、四川、湖南等省份,其中广东饲料企业上市公司较多,包括海大集团、粤海饲料、金新农、京基智农等。
2022 年,饲料行业上市公司中,海大集团饲料业务营收规模达到 923 亿元,位列饲料行业上市公司第一。新希望饲料业务营收规模达到 792 亿元,位列第二。通威股份、大北农、唐人神饲料业务营收规模均超过 200 亿元,也处于领先地位。
2022 年,新希望集团饲料产量达到 2822 万吨,占全国饲料产量的 9%,位列行业第一。海大集团和牧原股份饲料产量均超过 2000 万吨,占全国饲料产量的 6% 以上,进入行业前三。温氏股份、双胞胎集团、正大股份等企业的饲料产量也处于行业领先水平。
随着饲料行业大企业崛起,经营不善的中小企业整合重组或退出市场,中国饲料行业集中度提升。2022 年,中国饲料产量前 3 家、5 家、7 家、9 家和 20 家企业饲料产量占全国饲料产量的比例分别较 2021 年提升 3%、4%、4%、4% 和 6%。
在重点产品布局方面,猪饲料是各大上市公司布局最多的产品,其次是禽饲料和水产料。丛渠道布局看,大部分饲料上市公司在销售网络分布在全国主要省市,京基智农、天康生物、正虹科技等企业则着重关注优势省份的销售布局。从饲料产销量看,海大集团和新希望饲料产销量较高,均超过 2000 万吨。
从五力竞争模型角度分析,中国饲料行业内的公司数仍较多,虽然集中度有所提升,但是行业竞争仍较为激烈 ; 饲料行业的上游原材料最重要的包含玉米、豆粕添加剂等,目前饲料原材料供给仍有不足,上游供应商议价能力较强 ; 饲料行业下游为养殖业,养殖业规模化发展加快,大型养殖企业饲料需求量大且后向一体化能力加强,对饲料行业的议价能力较强 ; 虽然饲料行业的进入壁垒较低,企业进入市场非常容易,但是行业毛利水平较低且市场规模增速放缓,对于新进入者的吸引力下降,新进入者威胁较小 ; 饲料行业的替代品威胁主要为不同饲料产品之间的替代。例如环保型饲料对于普通产品的替代,玉米、豆粕被其他杂粮和杂粕替代,随国家政策的推动,这种替代趋势将加强。
根据以上分析,对各方面的竞争情况做量化,1 代表最大,0 代表最小,目前我国饲料行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国饲料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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