益客食品301116）9月6日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年9月2日接受1家机构单位调研，机构类型为其他。
一、董事会秘书介绍公司概况、行业情况益客食品专注肉鸭、肉鸡行业十余年,逐渐建构起从家禽(肉鸡、肉鸭)品种繁育、种禽养殖、饲料、屠宰到调理品、熟食连锁再到农业物联网、农业大数据与分析的全产业体系。目前,益客规模在白羽肉禽行业位居前列,全年有约6亿只的供应能力。2022年上半年受疫情和行业周期影响,同行企业利润大幅度地下跌或出现亏损,益客亏损一亿余元,亏损主要源于种禽板块,目前来看,下半年变化较大,尤其七八月份价格上涨的趋势明显,因此从行业供求关系上看,下半年值得期待。二、与参会者的问答交流
答：2022年上半年,公司营业收入大多数来源于屠宰、饲料、种苗以及食品深加工。屠宰业务在2022年上半年收入占比76%左右,盈亏相对平衡;食品深加工因募投项目实际投产时间比较短,产能相比来说较低,上半年收入两亿左右,占比大约4%,盈亏较为平衡;公司上半年销售鸡苗、鸭苗合计约1.4亿羽,亏损约1亿,是上半年亏损的主要动因;饲料板块在上半年收入占比在16%左右,略有盈利。
问：请问公司包括屠宰和种苗出栏量的话,公司总体出栏量大概在多少？如果拆分鸡鸭,各自分别大概是多少？
答：2022年上半年鸭肉销量40万吨左右,鸡肉销量25万吨左右,下半年预计略有增长;从种苗上看,2022年上半年,公司销售鸭苗近9000万羽,销售鸡苗近5000万羽。
答：今年鸡肉行业供给量变化不大,明年鸡的供给量可能会稍有下降,鸡苗及鸡肉屠宰预计维持现在的状况,变化不大。
答：益客主要做父母代养殖业务,父母代鸡苗基本从国内引进,但白羽鸡祖代苗主要从国外引进。受国外疫情等因素影响,今年祖代鸡引种量会降低,可能会对明年的供给量产生一定影响。
答：因益客屠宰量较大,在行业位居前列,所以公司计划使现有屠宰端募投项目实现项目达产,同时适当增长种苗和饲料产能,以实现与屠宰产能配套。
答：公司计划实现种苗、饲料与公司屠宰量基本匹配,保证公司产品质量,有效平抑不同板块之间的价格波动,饲料目前有项目正在建设,体量较大,种苗预计结合真实的情况及公司需求通过合作、合资、租赁等多种形式,三年内使苗量至少翻一番。市场端在深加工产品研制、渠道下沉、深度分销以及高价值渠道开发上持续发力,保证产业的正常循环。
答：种源安全关系到国家安全,使用国产品种是必然趋势,目前圣农研发出国产品种,暂不对外销售,如国产品种性能验证稳定,公司不排斥考虑使用国产品种。
答：肉鸭父母代养殖天数与产量周期与肉鸡区别不大,其盈利波动周期与肉鸡周期也具有一定相似性,整体呈现出一年中有小周期,2至3年左右一轮大的周期波动的态势。此外,与白羽肉鸡种源大多数来源于国外,其周期波动受种源影响较大不同,肉鸭受引种影响较小,周期相对稳定。
答：前年、去年及今年上半年行情较差,今年七八月份价格回升,基本上进入周期调整阶段
问：2020年猪价和鸡价上涨,但鸭的价格没有太明显的提升,请问是什么原因？
答：鸭肉与猪肉、鸡肉的消费场景存在一定的差异,尤其2020年疫情期间公众购买物资热情高涨,且社会环境提倡居家,而鸡肉、猪肉适宜家庭消费场合,需求量激增,因此价格飞涨。但鸭肉多出现在餐饮行业及团膳消费中,或以酱卤休闲食品形式出现在家庭消费中,受疫情影响,连锁门店、餐饮企业及工厂、学校、机关食堂大量关停,鸭肉消费渠道受到严重限制,所以鸭肉价格无明显提升
答：鸭行业的退出有两种情况,一种是彻底拆掉资产,不再养鸭。另一种是产能闲置,不再补栏。2020、2021年亏损导致部分企业没有资本在2022年继续补栏,部分产能闲置造成2022年鸭供给量出现下降趋势,供给量下降可能会对下半年行情起到一定积极作用
答：因为鸭行业受关注度相比来说较低,相比较白羽鸡已形成完善的数据统计体系,关于肉鸭的数据一般以年度为周期进行统计。可参考中国畜牧业协会编制的年鉴
答：因为强制换羽后鸭的产蛋性能及苗的质量会有一定下降,所以行业内存在强制换羽情形但较少
答：屠宰端益客募投项目已经投产,工作重点放在充分的利用现有资源实现项目达产,近几年原则上不会有大规模的固定资产投资;种苗端计划围绕屠宰布局,适当增加产能,与屠宰产能相匹配;养殖端尝试养殖模式创新,从现阶段的合同采购为主的模式,逐渐探索委托养殖模式;加大市场端投入,深度开发市场,使其与上游产能规划配套,进而增强整个供应链的稳定性和品质保证,逐步提升公司综合竞争能力和盈利能力
问：白羽鸡行业养殖端盈利,但屠宰和鸡苗均亏损,请问产业链呈现此种状态是什么原因？
答：从消费端看,2022年上半年上海等地疫情限制了鸡肉在餐饮、团膳渠道的销售,同时猪价较低也对鸡肉行业产生了一定影响。从供给端看,近年来白羽肉鸡的企业产能扩张较多,屠宰产能增加导致原料需求提升,行业采取养殖合同采购模式居多,为提升屠宰产能利用率,各公司需要抢占养殖端原料,所以养殖端盈利
问：目前白羽鸭种源已引进国内,而白羽鸡种源受国外影响较大,请问未来若白羽鸡种源引进国内,会对白羽鸡行业周期产生怎样的影响？周期规律性是否会弱化,不再有明显的周期？
答：现阶段白羽鸡国外引种对肉鸡供求的影响比消费端更大,祖代苗引种困难从源头限制了白羽鸡的供应量。若白羽鸡种源引进国内、自主可控,影响因素将从引种政策转向国内产业供求及种禽养殖自然周期,会降低引种对周期造成的不确定的影响,使白羽鸡周期相对来说更加稳定
问：种鸡养殖周期较短是否会导致行业周期没有像猪那么有规律性,波动会比较频繁？
答：种鸡在短周期内波动频繁,但种鸡24周左右开始产蛋至70周,种鸡的养殖周期有一年半左右的时间,所以一般两到三年会有一个较为规律的大周期
答：首先,产品上以肉鸭为主,现阶段肉鸭使用头脖掌翅、内脏部分以酱卤方式制成休闲食品较多,但鸭腿、鸭胸、鸭架等重量更大的部分受限于水禽腥味未得到充分的开发,公司计划在现有去腥技术基础上进一步研发去腥取鲜的配方和工艺,利用预制菜消费趋势,开发鸭肉预制菜产品。受益于公司在行业内部的知名度与影响力,行业对公司研发的预制菜产品抱有信任和期待,从去年开始公司在产品上多有创新,在市场上亦取得良好反馈,例如必胜客果木烤鸭披萨使用的鸭肉采购自益客。别的企业也慢慢地认识到鸭肉的开发利用价值,逐步探索鸭肉食品创新形式,鸭肉食品前景广阔,公司将充分的利用技术优势和产业优势,加强研发力度,创新产品品种类型。其次,在销售渠道上,此前公司以直销和大分销为主,但渠道下沉不仅有利于增加销量、提升毛利率,而且便于收集市场对肉鸭深加工食品的反馈和期待,为产品研究开发指明方向,目前公司开发小B端客户已经初见成效,未来公司将进一步开发深度分销和计算机显示终端等渠道
答：公司研发团队对于鸭肉去腥、去筋、鸭肉口感、口味、工艺等鸭肉原料及其特点有深入了解,处理技术较为成熟,公司通过市场反馈确定产品形态、规格、价格等要求,自主研发公司产品。公司与餐饮企业联合研发,餐饮企业对鸭肉呈现形态、口味提出要求后,公司商务团队和研发团队密切沟通交流,实现需求端和研发端的信息对称,实现用户研发需求。
答：就生肉产品而言,供应给商超客户的一般包括鸡胸、鸡翅、鸡腿等;供应给安井等客户的是分割好的用于制作丸子、烤肠等的胸肉;供应给绝味等客户的一般是分割好的头脖掌翅等。就调熟制品而言,酒店等客户供应烤鸭胸、烟熏鸭腿等,西式快餐店供应常规的鸡排、鸡米花、洋葱圈、炸鸡块等产品;
江苏益客食品集团股份有限公司的主营业务为从事禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售，以及熟食及调理品的生产与销售。公司的基本的产品为白条鸭、鸭腿、鸭翅根、鸭二节翅、鸭胸肉、鸭舌、鸡大腿、鸡三节翅、饲料、鸭苗、鸡苗、爱鸭鸭脖、鸭掌、烟熏鸭胸、孜然鸭腿。现为中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会执行主席单位、山东省畜牧协会水禽分会副会长单位、山东省肉类协会常务理事单位、山东省饲料行业协会副会长单位，并获得了《农业产业化国家重点有突出贡献的公司》《江苏省农产品加工业20强企业》《江苏省农业产业化省级重点有突出贡献的公司》《2017年中国肉类饮食业强势企业（有效期三年）》《2018年山东十大领军饲料企业》等诸多荣誉。
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